Integraciones
Google Sheets
Conecta Google Sheets para que el agente registre automáticamente cada pedido o formulario completado como una nueva fila en tu hoja de cálculo.
¿Cómo funciona?
Cuando el agente completa un proceso de registro (pedido, cotización, formulario), agrega automáticamente una nueva fila en la hoja de Google Sheets que configuraste. Cada columna corresponde a un dato recopilado durante la conversación.
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Conectar Google Sheets
1
Ve a Integraciones en el menú lateral
Dentro de tu organización, selecciona "Integraciones".
2
Conecta tu cuenta de Google
Si ya conectaste Google Calendar, esta cuenta ya está vinculada. Si no, haz clic en "Conectar Google" y acepta los permisos.
3
Selecciona la hoja de cálculo
Elige el archivo de Google Sheets donde se registrarán los datos. Debe existir previamente en tu Google Drive.
4
Selecciona la hoja (pestaña)
Dentro del archivo, elige la pestaña específica donde se agregarán las filas.
Columnas registradas
Las columnas que el agente completa automáticamente son:
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Fecha y hora | Momento exacto en que se registró el pedido. |
| Nombre del cliente | Nombre detectado o proporcionado durante la conversación. |
| Número de WhatsApp | Número desde el que contactó al agente. |
| Pedido / Servicio | Lo que el cliente solicitó, tal como fue registrado por el agente. |
| Agente | Nombre del agente que atendió la conversación. |
| Notas adicionales | Cualquier dato extra relevante recopilado durante el chat. |
info
La hoja debe tener una primera fila con encabezados. Si la hoja está vacía, Automata creará los encabezados automáticamente en la primera fila.
Configurar el agente para registrar pedidos
Incluye en el prompt del sistema instrucciones sobre cuándo registrar en Sheets:
"Cuando el cliente confirme un pedido, recopila: nombre, número de contacto, producto(s) solicitado(s) y dirección de entrega. Una vez confirmado, registra el pedido en Google Sheets."