Primeros pasos
Crea tu primer agente
En esta guía vas a configurar un agente funcional de WhatsApp desde cero. El proceso toma menos de 5 minutos.
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Requisito
Necesitas una cuenta activa en Automata. Crea la tuya gratis →
Antes de empezar
Ten a la mano el número de WhatsApp que usará el agente. Te recomendamos usar un número dedicado, distinto de tu número personal, para evitar conflictos con WhatsApp Web.
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Número dedicado
No uses un número que ya esté abierto en WhatsApp Web o en la app del teléfono al mismo tiempo. El agente necesita control exclusivo sobre ese número.
Crear el agente
1
Entra a tu organización
Desde el panel principal, selecciona la organización en la barra superior.
2
Ve a Agentes → Nuevo agente
En el menú lateral, haz clic en "Agentes" y luego en el botón "+ Nuevo agente" de la esquina superior derecha.
3
Elige el modo del agente
Selecciona uno de los tres modos disponibles:
- IA — responde con inteligencia artificial de forma conversacional.
- Flujo — sigue un árbol de decisiones predefinido.
- Híbrido — combina flujos con IA para casos complejos.
4
Dale un nombre
Escribe el nombre que verán los clientes cuando hablen con el agente (ej. "Asistente de Ventas").
5
Guarda el agente
Haz clic en "Crear agente". Ya puedes configurarlo en detalle.
Definir personalidad
Una vez creado el agente, entra a su página de configuración. Aquí defines cómo se comporta la IA:
| Campo | Qué escribir |
|---|---|
| Nombre del agente | El nombre con que el agente se presenta (ej. "Sofía"). |
| Instrucciones del sistema | Describe el rol, tono y límites del agente. Sé específico. |
| Mensaje de bienvenida | El primer mensaje que recibe el cliente al contactar. |
| Mensaje de cierre | Lo que el agente dice al finalizar una conversación. |
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Generador de prompts con IA
Automata incluye un asistente que genera las instrucciones del sistema automáticamente. Haz clic en "Generar con IA" en el formulario y describe tu negocio en lenguaje natural.
Conectar WhatsApp
Ve a la pestaña WhatsApp dentro del agente y sigue estos pasos:
1
Haz clic en "Conectar"
Aparecerá un código QR en pantalla. Tienes 60 segundos para escanearlo.
2
Abre WhatsApp en tu teléfono
Ve a Configuración → Dispositivos vinculados → Vincular dispositivo.
3
Escanea el código QR
Apunta la cámara al QR. La conexión se establece en segundos.
4
Verifica el estado
El indicador de estado cambiará a "Conectado" en verde. Si ves "Error", cierra sesión en WhatsApp Web y vuelve a intentar.
Probar en vivo
Desde otro teléfono (o pídele a alguien), envía un mensaje al número conectado. El agente debe responder automáticamente con el mensaje de bienvenida.
También puedes usar la vista de Conversaciones en el panel para ver los mensajes en tiempo real y verificar que todo funciona correctamente.
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Si quieres que el agente sea más preciso, sube documentos a la Base de conocimiento.